Создание счёта

Черновик позволяет проверить состав счёта до присвоения номера и блокировки работы. Создавать счета могут Владелец и Администратор на Starter, Pro и Business. На Starter можно выставить до 20 счетов в месяц; на Pro и Business месячного ограничения нет.

Подготовьте черновик

1. В разделе Счета нажмите Новый счёт. Можно начать также из карточки клиента, отчёта или невыставленных сумм в аналитике.
2. Выберите клиента и включительный период услуг: начальная и конечная даты входят в него.
3. Проверьте почасовые строки и суммы по валютам. Уже выставленное время повторно не включается.
4. При необходимости выберите этапы фиксированных проектов. Они включаются явно, независимо от запланированной даты этапа.
5. Добавьте примечание, выберите приложение с детализацией времени и создайте черновик.

Для создания нужен хотя бы один подходящий элемент: время, начисление или выбранный этап. У фиксированного проекта часы сами по себе не превращаются в платную почасовую строку.

Проверьте состав

Начисления клиента включаются, если они ещё не выставлены и датированы не позже конца периода. Поэтому счёт может включать начисление, созданное до начала периода. В карточке черновика можно исключить отдельные начисления. Для каждой валюты остаётся отдельный итог.

Черновик не резервирует время или этапы. Если другой счёт использует этап раньше, текущий черновик покажет неполный состав. Удалите недоступный этап или выберите его заново; выставить неполный счёт нельзя.

Кнопка создания из отчёта требует одного клиента, явного периода и оплачиваемых записей. Она переносит клиента и даты, поэтому сверяйте итоговый состав, особенно при фильтрах по тегам, проектам или авторам. Дальше проверьте PDF и выставьте счёт.