Умные проверки

Умные проверки находят ситуации, которым нужно внимание. Карточки появляются на главной странице; уведомления в колокольчике и всплывающие уведомления зависят также от личных предпочтений.

Как включить

1. Откройте Настройки → Рабочее пространство → Умные проверки.
2. Включите Умные проверки и выберите нужные правила.
3. Настройте рабочие дни и пороги.
4. Нажмите Сохранить. Отменить возвращает последние сохранённые значения.

Управлять настройками могут Владелец и Администратор. В сеансе доступа поддержки этот раздел недоступен. Общий переключатель действует на всё рабочее пространство. При выключении проверки и их уведомления скрываются, а выбранные правила и пороги сохраняются.

Что проверяется

• Пропущенные рабочие дни — завершённые рабочие дни за последние семь дней без ваших записей времени.
• Давно не выставленные часы — почасовая работа, которая остаётся без счёта дольше заданного срока, сгруппированная по клиенту и валюте.
• Просроченные счета — выставленные счета, срок оплаты которых прошёл.
• Записи без ставки — почасовые записи без зафиксированной ставки. Намеренно нулевая ставка не считается отсутствующей.
• Месячный лимит проекта — достижение выбранного процента месячного лимита часов.

По умолчанию включены все пять правил, рабочие дни — с понедельника по пятницу, срок невыставленных часов — 30 дней, порог месячного лимита — 80%. Порог срока можно выбрать от 1 до 365 дней, процент — от 1 до 100; нужен хотя бы один рабочий день.

Лимиты и подписка

Умные проверки не требуют отдельного платного модуля. Но чтобы задать лимит часов проекта, нужна возможность месячных лимитов на Pro или Business. Это ограничение настройки исходной возможности, а не платный доступ ко всей статье или ко всем проверкам.

Как выглядят результаты

На главной появляются карточки с названием проверки и ссылкой на данные, которые требуют внимания. Рабочие дни без записей показываются с датами; карточка просроченного счёта ведёт к счёту, а месячного лимита — к проекту.

В карточке лимита видны доля использованных часов, текущие часы и лимит, а также остаток или превышение. Например, 28 из 30 часов — это 93% и ещё 2 часа до лимита. При превышении карточка меняет предупреждение на сообщение о превышении.

Примеры выше — иллюстрации. Ссылки и меню на них не действуют; в вашем приложении карточки содержат ваши доступные данные.

Как скрыть напоминание или отключить проверку

• Отложить одну карточку: откройте меню «⋯» в её правом верхнем углу и выберите «Напомнить завтра». Напоминание отложится на 24 часа лично для вас.
• Скрыть одну карточку: в том же меню выберите «Скрыть». Это личное действие; оно не исправляет исходную запись или счёт и не выключает правило для команды.
• Отключить отдельное правило: в настройках умных проверок выключите нужное правило и нажмите «Сохранить».
• Отключить все проверки пространства: выключите общий переключатель и сохраните. Правила и пороги останутся, чтобы их можно было использовать после повторного включения.

Если нужно исправить причину напоминания, перейдите из карточки к табелю, клиенту, проекту или счёту и измените исходные данные. Карточки обновляются по актуальным условиям проверки.

Кто видит результаты

Участник видит только собственные проверки. Командные финансовые проверки и лимиты проектов доступны Владельцу и Администратору. Отсутствие карточек не означает, что доступ к командным финансам разрешён.

Уведомления и настройка в приложении

Правила пространства и личные предпочтения уведомлений — разные настройки. Каждый человек отдельно выбирает колокольчик и всплывающие уведомления. После включения проверки используют актуальные условия; это не мгновенная проверка всех данных по нажатию кнопки.

Откройте Beyond и выберите нужное пространство. Руководство относится к сборке с умными проверками; в более ранней версии раздел может отсутствовать.