Дополнительные начисления

Начисление добавляет сумму клиенту без записи часов: например, согласованную отдельную услугу. Оно не является расходом проекта и не увеличивает почасовой заработок. Управлять начислениями могут Владелец и Администратор на Starter, Pro и Business.

Создать и найти

1. Откройте Начисления или раздел начислений в карточке клиента.
2. Создайте начисление, выберите клиента и календарную дату.
3. Введите понятное описание, положительную сумму и валюту; при необходимости добавьте примечание.
4. Сохраните и проверьте запись в списке.

В общем списке доступны клиент, период и состояние: все, невыставленные или включённые в счёт. Привязка к счёту позволяет перейти к документу. У ручного начисления до выставления можно менять дату, описание, сумму, валюту и примечание, а также дублировать или удалить его.

Как попадает в счёт

Черновик включает все доступные начисления клиента с датой не позже конца периода, включая более ранние, чем начало периода. Отдельные позиции можно исключить в карточке черновика. Выставление блокирует выбранные начисления; после него редактируется только примечание. Аннулирование освобождает их для нового счёта.

Начисления входят в невыставленную сумму и итог счёта. В отчётах они показываются отдельным блоком и не добавляются в таблицы времени, заработок за часы или эффективную ставку. Во внутренней прибыльности проекта начисления не учитываются.

Остаток оплаты

Недоплата создаёт особое начисление при переносе остатка. Оно связано с исходным счётом и сохраняет дату и валюту. Можно исправить описание, сумму и примечание, но дублировать перенос нельзя.

При снижении тарифа сохранённые начисления остаются читаемыми. Создание, редактирование, удаление и дублирование требуют платной возможности и доступной записи; сохранение данных не означает сохранение всех действий. Участнику командные начисления недоступны даже с разрешением видеть деньги.