Клиенты

Клиент объединяет проекты и связанные с заказчиком документы. Создайте его до первого проекта, чтобы работа и деньги попадали в правильный контекст.

Создать и использовать

Откройте Клиенты, добавьте клиента и заполните доступные сведения. Проверьте валюту и условия ставки, если используете почасовую работу. Сохраните клиента, затем создайте для него проект. На странице клиента можно перейти к проектам и доступным финансовым разделам: начислениям, счетам и публикации времени.

Ставка клиента служит источником наследования для проектов; явная ставка проекта задаёт другие условия. Изменение текущих условий не переписывает автоматически исторические записи. Перед сохранением изменения ставки проверьте предлагаемый сценарий: см. ставки.

Найти и убрать из активной работы

Откройте клиента и выберите редактирование. В поле статуса можно выбрать «Активен» или «Неактивен»: неактивный клиент остаётся в списке. Это отличается от отдельного действия «Архивировать» в опасной зоне — оно скрывает клиента из обычных списков, сохраняя данные. В текущем списке клиентов нет поиска, фильтров и переключателя просмотра или восстановления архива. Если хотите оставить завершённого клиента под рукой, используйте статус «Неактивен». Архивирование не оплачивает и не аннулирует связанные счета.

Финансовые итоги зависят от вида работы: фиксированные часы не дают почасового заработка, а суммы разных валют остаются раздельными. Подробности расчётов — в отчётах и валютах.

Тариф и разрешения

Создание клиента не является целиком платной функцией. На Free доступен один клиент, на Starter — десять, на Pro и Business числового ограничения клиентов нет. Это ограничение количества, а не доступ к счетам: счета имеют собственные условия. Не рассчитывайте освободить место архивированием без проверки показанного приложением лимита.

Действия управления определяются ролью; Участник с видимостью денег не получает автоматически командный биллинг. Публикация клиенту имеет отдельные условия, описанные в публикации.